チェット・ベイカー（tp,Vo）/シー・ワズ・トゥ・グッド・トゥ・ミー（VAN GELDER刻印）

スタンリー・タレンタイン（ts）/ザ・バデスト（VAN GELDER刻印）

ダイナ・ワシントン/the swingin miss"D"（SPEAKERS CORNER盤）

アニー・ロス/sings a song with mulligan

サラ・ボーン/SNOWBOUND

マデリン・ペルー/careless love

モニカ・ゼタールンド/ワルツ・フォー・デビー

ワンダ・ヴァガメンチ/ワンダ・サー